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Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.\n¿Qué estamos buscando?\nDESCRIPCIÓN ROL WEALTH PLANNER UHN Banca Patrimonial y Privada UHN\nMISIÓN\nGestión del legado familiar de Clientes del segmento UHN de la Banca Patrimonial y Privada del territorio asignado, para lograr los objetivos con relación al manejo del patrimonio familiar, fiscalidad, sucesiones y herencias, cubriendo aspectos legales vinculados a estos temas, apoyándose en los servicios que el Grupo ofrece de manera directa así como los ofrecidos a través de sus socios comerciales, para incrementar la base de Clientes y mantener la fidelidad de los existentes, logrando mayor cuota de mercado de forma rentable, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad.\nSerás el responsable de ser el gestor de enlace entre los Clientes del Segmento UHN de la Banca Privada Oficina [**] y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras del Grupo con objeto de satisfacer las necesidades específicas de los mismos en los ámbitos de sus objetivos familiares con relación al manejo del patrimonio familiar, planificación fiscal, sucesiones y herencias, cubriendo los aspectos legales vinculados a estos temas.\nLo que harás:\nBuscar incrementar permanentemente la base de Clientes UHN y de los activos de la cartera asignada a las células UHN, así como la rentabilidad de los mismos.\nProponer la mejor figura legal para llevar las inversiones de clientes UHN asesorándolo en instrumentos que le ofrezcan mayor seguridad y sigilo en el manejo de sus recursos, disponibles en el Grupo BBVA y apoyándose en opciones externas cuando sea necesario.\nConstruir, en coordinación con los Clientes y Socios Comerciales, los portafolios de productos y servicios acordes con la estrategia fiscal establecida, dando preferencia a productos y servicios ofrecidos por el Grupo y gestión centralizada con papeles exentos de impuestos, que contribuyan a la planeación fiscal de los mismos.\nDiseñar el plan de sucesión para la (s) empresa(s) del Cliente, así como el esquema de herencia que desee seguir, dando forma al plan de sucesión seleccionado por el Cliente UHN mediante la contratación de los esquemas, servicios y productos requeridos, dando preferencia a servicios y productos ofrecidos por el Grupo BBVA.\nRecopilar la información financiera y no financiera, individual, familiar y empresarial de los Clientes UHN, con requerimientos de asesoría respecto a Family Legacy potenciales de la zona geográfica asignada para tratar de buscar su captación como clientes del Grupo BBVA.\nCoordinarse centralmente con el responsable del Área de Wealth Planning para la definición de estrategias y escalamientos cuando fuera necesario. \nProgramar de manera periódica visitas a los Clientes UHN junto con los banqueros que los atienden, que estén siguiendo una estrategia Patrimonial, así como a prospectos UHN, de acuerdo a los compromisos establecidos en sus metas. \nHABILIDADES PARA EL PUESTO\nHabilidad para trabajar en equipo y bajo presión.\nAlta sensibilidad para el manejo de niveles de negociación. \nOrientación al trabajo en equipo, buen comunicador y trato amable. \nExperiencia en el trato con clientes de diferentes corrientes políticas y/o sociales de muy alto nivel (valor).\nHabilidad para hablar en público. \nFundamental el manejo de alta discreción para manejar la información sensible de los clientes y familias. \nAPTITUDES DEL PUESTO\nLicenciatura concluida (Áreas Administrativas, Sociales, Finanzas, Económicas).\nConocimiento profundo en materia de fideicomisos.\nDeberá conocer la forma de tributación de persona física y moral.\nConocimiento de procesos de Sucesiones.\nEstructuración patrimonial en México y en el extranjero.\nEntendimiento de productos financieros de activo, pasivo, seguros y servicios.\nHerramientas de Banca Personal/Privada/Banca Patrimonial.\nNormativas Institucionales.\nGestión de la rentabilidad.\nProtección de datos personales.\nConocimiento mercados financieros.\nSe requiere un nivel de inglés avanzado (se tiene que hacer examen)\nDisponibilidad para viajar.\nEl rol necesita estar presente físicamente en la Oficina de la UHN [**]\nEn caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.\nEn BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. 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