Finanzplaner:in 80-100%

Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

• Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen

• Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen

• Betreuung von BVG-Mandaten

• Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms

• Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen

• Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten

• Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten

• Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots

Ihr Profil

Ausbildung

• Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation

Berufserfahrung

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

Fachkompetenzen

• Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung

• Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen

IT-Kenntnisse

• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen

Sprachkenntnisse

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Gute bis sehr gute Sprachkenntnissen in Französisch und Italienisch.

Persönliche Eigenschaften

• Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung

• Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative

• Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke

• Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Unsere Kundin bietet

• Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt

• Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice

• Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung

• Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen

• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• Zentral gelegener Arbeitsort

Interessiert?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. [email protected]