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Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.\nIhre Aufgaben\nEigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung\n\nErarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen\n\nBegleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen\n\nBetreuung von BVG-Mandaten\n\nPflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms\n\nPlanung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen\n\nErstellung von Präsentationen und Fachreferaten\n\nÜbernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten\n\nAktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots\n\nIhr Profil\nAusbildung\nAbschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation\n\nBerufserfahrung\nMehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung\n\nFachkompetenzen\nBreites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung\n\nErfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen\n\nIT-Kenntnisse\nSicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen\n\nSprachkenntnisse\nDeutsch,. 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